제도 헤임달 탈환을 위해 출격한 제3,4 기갑사단.
그 앞을 가로막는오렐리아와 윌리스 장군.
커레이져스 호는 카렐 별궁을 해방시키기 위해 도착하고...
별궁 안에 유폐되어있는 황제부부, 레그나츠 지사, 엘리제와 조우한다.
그 앞을 가로막는 흑토.
밀리엄과의 관계에 대해 알 수 없는 답을 내놓는데..아무래도 오토마타 or 호문클로스 같은데...
흑토를 물리치고 동생을 구해낸 린.
그 때, 비타의 금기된 노래소리가 들려오고...
세드릭 황태자를 제물삼아 진홍빛 기신, 테스타 로사 앞에서 어떤 의식을 펼치는데....
카이엔은 사자전쟁에서 패배한 선조의 한을 풀기위해 이면의 거대한 힘을 노리는 듯.
이 의식으로 제도의 발프레임 궁은 황마성으로 변하고..
린과 7반 학생들은 크로우와의 마지막 격전지가 될 것을 예감하고 황마성으로 떠난다.
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