아버지와 이별한 후, 동료들에게 돌아온 린.
검은 사념체가 사라지고 저주가 사라지자 린의 머리색도 원래대로 돌아온다.
상극이 모두 끝나자 소멸할 시간이 찾아온 크로우와 밀리엄.
그 떄, 발리마르가 포기하지 말라며 사라진 흑을 제외한 모든 기신을 불러 모은다.
여섯 기신이 모이자 프란츠 라인폴트는 두 가지 성과를 보이겠다고 한다.
검은 기신은 없지만 거대한 하나의 융합으로 땅의 지보가 부활한 것인지..
지보의 힘으로 사념체인 밀리엄을 실체화하는 프란츠.
곧이어 등장한 로제와 비타.
로제 역시 마녀의 권속으로 염의 지보에게 혼백과 수복된 육체를 융합하여 크로우를 원래대로 되돌리고
밀리엄의 혼백도 고정시킨다.
지보의 힘을 나눠 가지고 있는 기신들의 힘으로 원래대로 돌아 온 크로우와 검 안으로 돌아간 밀리엄의 사념체.
알리사는 크로우를 살린 것 처럼 아버지도 살릴 수 있지 않냐 묻지만
불사자가 된지 오래된 프란츠는 살아날 수 없는 상황.
프란츠는 지인들과 알리사에게 작별 인사를 한다.
알리사도 이 운명을 받아들이고 아버지와 작별인사를 한다.
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